Билли Бонни - опытный стрелок, горячий парень, который чудом не ступил на плохую дорожку, подружился с мирным хозяином ранчо Эриком Китингом и нанялся к нему в работники. Однако Китинга убивают, и Билли стремится отомстить его убийцам, несмотря на то, что это влечёт за собой вражду с его старым другом, шерифом Джимом Шервудом.

В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды 'Целующегося бандита' - некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды - Рикардо возвращается из Бостона, где получил образование и собирается на родине заняться бизнесом. Малограмотный Чико неверно истолковывает письмо, и объявляет всем, что сын как и его отец собирается стать бандитом. На самом же деле Рикардо оказывается изнеженным городским пареньком, который даже на

Джим Редферн мечтает стать владельцем собственного скотоводческого ранчо. Вместе со своими партнерами Майком Эвансом и Лингом он отправляется по Тропе Карибу, вглубь Британской Колумбии. По пути к ним присоединяется старожил тех мест Гризли Уинтерс, безуспешный старатель, охваченный золотой лихорадкой. Они сталкиваются с людьми Фрэнка Уолша, которые обращают в паническое бегство их скот. Эванс получает тяжёлую травму, и Редферн вынужден ампутировать ему левую руку. Но самые грозные испытания

Рой возвращается домой, чтобы примерить враждующих скотоводов. Но после того, как убивают его друга, он понимает, что без оружия не обойтись...

В разгар гражданской войны, Ласситер разрабатывает план, как получить контроль над Калифорнией. Он планирует направить поддельные сообщения войскам на западном побережье через компанию «Пони Экспресс». Сначала он пытается подкупить Роя Роджерса, сотрудника «Пони Экспресс», чтобы тот доставил сообщения. Когда Рой отказывается, Ласситер обращается к Джонсону и его банде, и это приводит к неприятностям.