Когда Зорро заболевает, местный священник отчаянно пытается найти кого-то, чтобы занять его место и защищать местное население от притеснений жестокого французского губернатора. Тем не менее, человек, которого он выбирает оказывается катастрофическим фехтовальщиком, по крайней мере, пока он не употребит стакан или два вина...

Клинт Мюррэйсон, за голову которого назначена серьёзная награда, после пяти лет, проведённых в бегах, возвращается на родную ферму. Его жена позволяет ему остаться, но при одном условии – он больше никогда не должен брать в руки оружие.

В ожидании прибытия нового губернатора Калифорнии полковник Кларенс решает расправиться со своим главным оппонентом – Хуаном Агиларом. Его верные клевреты убивают популярного в народе священника падре Франсиско и обвиняют в этом дона Хуана, застигнутого ими на месте «преступления». Кажется, что ничто не может спасти несчастного от расправы, но неожиданную надежду дочери арестованного Марии дает неуклюжий дон Хосе де ла Торре, которого считают «шутом» в благородном обществе. Он обещает девушке