На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

Фильм повествует о дружбе двух мальчиков – Сережи и Агвана. Их отцы в детстве были лучшими друзьями, но предательство отца Сережи навсегда перечеркнуло дружбу, и их пути разошлись. Отец Агвана Андрей (Вадим Бадмацыренов) стал сотрудником полиции, а отец Сережи успел отсидеть за убийство. И вот спустя 10 лет они снова встретились. Экстремальная ситуация расставляет все на свои места: пока дети пытаются спастись из беды, взрослые выясняют отношения, в результате чего вскрывается тайна 10-летней